2025年4月13日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 FPかし FP FP業務の流れって？6つのステップで仕事の全体像をつかもう FPの仕事ってどう進めるの？ FPの仕事は長距離走。信頼から始まる支援のかたち FPの役割は、顧客の夢や目標を実現に近づけるサポートをすることですが、それは一度きりの面談やアドバイスで完結するものではありません。むしろ、 […]
2025年4月13日 / 最終更新日時 : 2025年4月14日 FPかし FP ファイナンシャル・プランナー（FP）はどこまでできる？意外と知らない業務の境界線 FPが踏み込んではいけない「士業の専門領域」って？ FPにも“法律の壁”がある！業務に関わる関連法規 FPは「お金の専門家」として、税金、保険、投資、相続など幅広い分野でアドバイスをしますが、その際に法的な制限があること […]
2025年4月12日 / 最終更新日時 : 2025年4月13日 FPかし FP 顧客本位のFPとは？利益優先・守秘義務・説明責任を正しく理解する 顧客利益の優先とは？ FPに求められる顧客利益の優先とは？ FPは常に「お客様の立場に立って判断・提案する」ことが求められます。これは、自分や会社の利益よりも、顧客の利益を最優先に考えるという意味です。 「顧客利益の優先 […]
2025年4月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 FPかし FP ライフデザイン・ライフプラン・ファイナンシャルプランニング｜混同しやすい3つの違いをわかりやすく解説！ ライフデザインとライフプランって何が違うの？ ライフデザインとは？ ライフデザインは、「自分はどんなふうに生きていきたいのか？」という価値観や夢を描く作業です。 たとえば… こういった生き方のイメージや理想を自由に思い描 […]
2025年4月6日 / 最終更新日時 : 2025年5月8日 FPかし FP ファイナンシャルプランナー（FP）とはどういった資格？ ファイナンシャルプランナー（FP）とは？ ファイナンシャルプランナー（FP）とは「お金のお医者さん」 例えばあなたが―― と感じていたら、それはお金の健康に“違和感”がある状態かもしれません。 そんな時に、ただネットの情 […]
